AI红包大战结束，不发钱的那个赢了

真正的江湖统一，从来不是靠撒钱能达到的。真正改变行业格局的，是那个没有参与红包大战的公司。

两个月前的春节期间，无相君做了一个趋势预判。现在，行业数据果然得到应验。

QuestMobile爆出，目前豆包大模型日均 Token 使用量突破120万亿，坐稳全球前三。反观撒钱的那几个，在被薅走羊毛后，就迅速被用户遗忘。

45亿的真金白银砸了个寂寞！

为什么豆包能留住人？

为什么豆包能稳稳停在8000万以上的高位，反观另外三家垂直起跳？

因为真正的AI用户，敏感点不在红包，而是体验。

红包战术曾是中国互联网的”核武器”。从滴滴快的之战，到美团饿了么厮杀，再到拼多多，用补贴教育市场、培养习惯、最终赢家通吃的剧本反复上演。但为什么这一次，武器失灵了？

因为用户群体不一样。滴滴、饿了么、美团，这些属于生活类服务，用户会因为便宜几块钱选择不同的外卖平台。但AI不是”服务”，而是“工具”。

用户不会因为领了20元红包，就长期忍受一个不好用、体验差、不够聪明的AI助手。因为它的本质是”生产力”，而能力差距直接会决定输出结果的质量。

倘若用户用A助手写工作报告需要反复修改，用B助手生成PPT逻辑混乱，而C助手却能一次给出可用方案时，红包的诱惑就会变得微不足道。

菜刀理论

这就好比，以前是请客吃饭，你请我去哪家我就去哪家。但现在是厂商送用户一把菜刀，让用户回家自己做饭。

那么用户的选择逻辑就是：选那把最锋利、最顺手的，而不是贴了最多优惠券的。

没人会容忍一把钝刀，无论它看起来多便宜。

所以春节后DAU曲线的集体崩塌，也是揭开行业的真相：很多被红包吸引来的用户，从未真正”使用”过这些产品。很多中老年群体，甚至在子女的辅导下领券打卡，然后就转身卸载。

而豆包8000万的留存用户，却是用真实体验留下的——P出更好看的图，生成更流畅的文章，做出不用修改的PPT，这是价值的胜利。

豆包的”超级入口”战略

当然，面对如此大的调用量，豆包也要在背后付出不菲的Token成本。不久前，ChatGPT、Gemini等几大应用都释放了要闭源、要加钱的信号，原因是用户多了，前期的投入也要开始回本了。

也许需要专业AI生产力的人觉得豆包并不聪明，但字节跳动却很清楚：在消费端，用户对AI助手的直接付费意愿天然偏低，一旦搞订阅制，很有可能遭到大量用户的抛弃。

所以，与其急于从C端榨取微薄收入，不如用极致的性价比甚至免费，换来一个”超级入口”。

这就和微信的打法一样，如果有数亿用户都习惯通过同一个软件界面完成搜索、购物、点外卖、看新闻、处理工作时，那么这个软件就是一个数字世界的流量入口。谁先有了这个入口，谁就掌控了后续所有交易、广告和服务的分发权。

一旦成为数亿用户每日必用的”空气级”应用，盈利模式将水到渠成：广告、交易佣金、企业服务、数据赋能……所有的变现都建立在”被需要”的基础上。

整合与飞轮

而现在豆包正在做的，就是将抖音、番茄小说、今日头条、抖音商城乃至未来更多服务，想办法整合到一个自然语言交互的统一界面中。用户不再需要打开一个个独立App，只需对豆包说话。

这种整合带来的数据价值是很强的，因为用户用得越多，模型就越懂用户；模型越懂用户，推荐的就越精准；服务越精准，用户越依赖。这样一来，即便未来有更好的AI助手，但对豆包的用户来说，迁移成本会高到不可承受的，而这也就成了豆包的护城河。

在互联网的历史上，控制入口者永远拿走最大的蛋糕，从PC时代的浏览器首页，到移动时代的微信。AI时代，这个规律不会改变。

对专业模型厂商的挑战

豆包的模式，某种程度上也在对很多专业模型厂商构成挑战。诸如Claude、Gemini走的是面向专业用户的包月、包年收费制，他们的用户，主要是专业内容生产者和相关企业。

这些人愿意为可以直接提升效率、降低成本、增加收入的服务付费，但这个商业模式的危险之处现在也被暴露出来了：前不久，全球AI巨头Anthropic宣布旗下大模型Claude的订阅服务，将不再覆盖包括龙虾在内的第三方集成工具。用户如想继续使用该模型，只能通过与订阅服务分开计费的按需付费方案，并需要为此支付额外费用。

这个新闻很快就引发了诸多用户的批评。

这说明，如果大模型企业仅仅停留在”卖模型”，那么在用户眼中，可能只是一个”更聪明的API供应商”，未来也会面临价格战的挤压。这就意味着，单纯的模型公司必须向流量和入口进军，通过好用的工具和软件，去深度绑定企业的需求。